Années 1930. Rongé par la solitude, Frank demande au docteur Euphronious de lui créer une compagne. Ensemble, ils parviennent à ressusciter une jeune femme morte assassinée. Mais la suite des événements va vite les dépasser.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...