Alex, une adolescente de 16 ans vit seule avec son père. Elle veut remplacer à ses côtés sa mère récemment disparue, mais ne fait que raviver le chagrin de son père. Leur relation se fait plus étroite et la frontière entre tendresse et désir devient floue. Un jour Alex rencontre Hector, un jeune homme de 22 ans infantilisé par une tante possessive. Ils s'épanouissent au contact l'un de l'autre.
Tandis que sa mère, marionnettiste, prépare son nouveau spectacle et se débat dans des problèmes domestiques, son petit petit garçon de 7 ans suit un mystérieux ballon rouge à travers Paris.