Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire.
Sur After Blue, dans un avenir lointain. Une communauté exclusivement féminine peuple cette étrange planète. Un jour, lors d'une balade en solitaire, une jeune membre du groupe, Roxy, est happée par une voix envoûtante qui appelle à l'aide.