Repas de Noël classique chez les Milgram, avec son lot de tensions à peine larvées. Mais une mystérieuse matière noire bloque les portes et fenêtres, et sur l'écran de télévision apparaît un étrange message : "Attendez vos instructions"...
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...
L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
Un voyage surréaliste où deux vendeurs de farces et attrapes déambulent, cherchant à amener (et vendre) de la joie dans un monde gris et morose. Lion d'or au Festival de Venise 2014, une vision humaniste sur la tragédie de la vie, la frustration, la guerre, les rapports de force entre humains, même amoureux, qui provoquent pourtant une fascination traversée d'un désespérant rire de survie.