À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
Echoué sur une île déserte. Hank aperçoit un cadavre qui semble encore animé, en tout cas juste assez pour avoir d'impressionnantes flatulences capables de le propulser dans les airs. Hank le recueille...
Jean-Gab et Manu, deux amis bas de plafond, découvrent une mouche géante dans le coffre d’une voiture volée et se donnent pour mission de la dresser. Ils comptent bien se faire de l'argent en organisant des spectacles avec l'insecte prénommé Dominique.