Alors qu'un virus sévit sur terre, Octavia Foss met en scène la comédie musicale macabre Conann La Barbare. Durant les répétitions, les actrices sont contaminées par leurs personnages.
A Tokyo, Tsuda mène une vie rangée, aux côtés de sa compagne, Hizaru. Un jour, il croise son vieil ami Kojima, devenu boxeur. Celui-ci l'agresse violemment, sans raison. Dès lors, une relation perverse et violente s'installe entre les trois individus...