Vincent travaille au sein d’une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Lorsqu’un ouvrier disparaît, l'équipe suspecte la hiérarchie d’avoir dissimulé son accident. Mais bientôt un autre ouvrier disparait.
Dans une ferme isolée, Simon et sa sœur Estelle s’amusent au jeu de la roulette russe avec le pistolet de leur père. La petite Estelle prend la charge et finit défigurée...
Tandis que sa mère, marionnettiste, prépare son nouveau spectacle et se débat dans des problèmes domestiques, son petit petit garçon de 7 ans suit un mystérieux ballon rouge à travers Paris.