Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Grâce à la fleur, Mary possède des pouvoirs magiques qui lui ouvrent les portes d'Endor, une école de magie.
Des adolescents profitent de leurs vacances d'été jusqu'au jour où une grosse tempête s'annonce, réveillant les souvenirs d'une légende ancienne.
"L'Autre Fils", "Requiem", "Mal de Lune" et "Entretien avec la Mère", tels sont les titre des quatre contes mis en images par les frères Taviani. Ils nous transportent dans un univers envoutant ou la tragédie, le fantastique et le rêve se confondent.