Israël, début des années 80. Au sein de la grande famille Levi, le jeune Erez a tout pour être heureux. Partageant son temps entre le lycée, les copains, et les fêtes, il va être troublé par l’arrivée en ville de la belle Neta. Mais son frère jumeau Ofer n’est pas non plus insensible au charme de la jeune fille. Une famille unie comme les doigts de la main, au son des standards de l’époque…
Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi, poseur de sabot, tombe amoureux de Rita, protégée par ses frères, voleurs de voitures. Il va tout faire pour que Rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour, tandis que Daoud, un policier de la vieille école aux méthodes brutales, se lance aux trousses des voleurs…