Helen traverse une passe douloureuse. Elle rencontre Bobby et s'éprend de lui, un jeune drogué qui lui redonne goût à la vie. Mais Needle Park, haut lieu du trafic de drogue new-yorkais, n'engendre que détresse ou désespoir...
En 1944, Diello sert un ambassadeur anglais à Ankara, en Turquie. Il en profite pour livrer des photographies de documents secrets alliés aux Nazis sous un nom de code : Cicéron. La comtesse polonaise Anna Staviska fait mine de l'aider.
Le paysage est hivernal. Des traces de sang sur la neige. Une voiture accidentée, trois cadavres : un triple meurtre, dans cette petite bourgade, c’est rare. On est sans doute à Brainerd, dans le Minnesota, on est surtout au pays des frères Coen.
La famille Burns se prépare pour le réveillon de Noël. En plein traitement pour en finir avec son addiction à la drogue, Ben a eu l'autorisation de passer les fêtes en famille. Sa mère est heureuse mais se charge de le surveiller.