Au cœur des Antilles, le capitaine Vallo est un intrépide pirate plus connu sous le nom de "corsaire rouge". Avec son équipage, il vient de mettre la main sur un navire de la marine britannique. À son bord, le Baron Gruda, envoyé spécial du Roi, en route pour l’île du Cobra afin d’y mater une rébellion. Celui-ci propose à à Vallo de l'aider à capturer le chef des rebelles...
Nikolai, un soldat d'élite russe, est envoyé en Afrique pour éliminer un leader anti-communiste. Sur place, face à la violence de l'armée russe, il décide de changer de camp...
John Shaft est détective dans le quartier de Harlem, à New York. Implacable et téméraire. Il marche seul et ne fait confiance à personne. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée, et se retrouve au cœur de la guerre que se livrent les mafias blanche et noire de la ville...
Le soir de Noël, Maria interprète son numéro de danseuse du ventre dans le spectacle clandestin de son mari. Lorsqu’un policier vient les arrêter, le couple s’enfuit et Maria se réfugie dans une église où elle découvre un bébé abandonné...
Smiley Johnson gère le cirque de monsieur Rainey, dont il aime la fille, Mary. Mais Mary aime Bud, un étudiant aisé qui a rejoint la troupe dans le seul but de s'amuser. Congédié après une dispute, Smiley revient alors que le cirque est au plus mal.