Au Ministère des affaires intérieures de la Hongrie, de nombreux films ont en été réalisés dans le but de former les agents secrets de la police secrète. Méthodes de la perquisition, de l'écoute téléphonique, de la mise en place des micros...
Francisco Paesa, ex-agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent. Mais l'homme n'est pas une personne de confiance. Ce dernier y voit une opportunité de s'enrichir mais aussi de se venger d'une trahison de l'état.
Zoha et Mathieu se rencontrent un soir, à Beyrouth. Elle, jeune chanteuse libanaise, qui essaie de s'affranchir de la mainmise de son ex-mari. Lui, avocat d'affaires français en mission, progressivement surveillé puis suspecté d'espionnage. Ils vont vivre pendant quelques jours une histoire d'amour faite de peurs et de désirs, d'intrigue et de violence.
Bethléem. Une jeune mère de famille palestinienne accepte de travailler pour les services secrets israéliens après avoir été piégée par sa coiffeuse.