Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Dans cet havre de repos, les vacances vont vite prendre une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager : leurs enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec cruauté et ingéniosité.
Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...