Après trois ans passés en mer, Ragab revient à Alexandrie. Le jeune marin, qui a patiemment économisé pendant son long séjour en mer, espère désormais pouvoir épouser Hamedah, la femme qu'il aime depuis longtemps. Mais, très rapidement, Ragab constate amèrement que beaucoup de choses ont changé...
Dans un hôtel de Djibouti, un homme rencontre une jeune femme désemparée, à qui il propose de partager sa chambre. Il l'entraîne ensuite dans un long périple qui les conduit en Ethiopie, en Egypte et à Venise. Au cours du voyage, l'homme tombe amoureux.