Au cours d'une plongée, une spécialiste de la faune sous-marine est attaquée par une orque. Pour la sauver, un marin tue l'animal déclenchant la colère du mâle.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
À la tête d'une boucherie, Sophie et Vincent s'ennuient, subissant la routine qui s'est installée dans le couple. Une nuit, Vincent surprend un activiste vegan venu saccager son commerce, et, dans la confusion, le blesse mortellement.