Sarah Collins, une jeune veuve et mère de deux enfants, cherche désespérément à résoudre le récent meurtre de son mari. Frustrée par la police qui n'a rien fait pour attraper l'assassin, Sarah décide d'agir seule afin de protéger ses enfants...
Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.