Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
Oulage est bien décidé à séduire Brigitte lors de la soirée qu'elle organise pour le réveillon. Il a tout prévu, sauf la présence d'une bande de parasites particulièrement tenaces, dont une ex-petite amie alsacienne et un policier maniaco-dépressif.