Manille. L'un des membres d'un groupe de jeunes prostitués meurt d'une overdose. La bande se rassemble pour honorer la dernière volonté de leur ami. Il souhaitait que son corps soit ramené dans son village natal pour y être enterré.
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.