À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
La famille Burns se prépare pour le réveillon de Noël. En plein traitement pour en finir avec son addiction à la drogue, Ben a eu l'autorisation de passer les fêtes en famille. Sa mère est heureuse mais se charge de le surveiller.