Foshan, Chine, à la fin des années 40. Avant de devenir le Maître de Bruce Lee, Ip Man, jeune capitaine de police idéaliste, fait ses armes contre le crime organisé. Il doit affronter la corruption généralisée et la mainmise des Japonais sur le pays.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Accompagné de sa nouvelle copine, il s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
Ce n'est pas une histoire vraie. Mais c'est une histoire qui arrive tous les jours. Maria veut quitter son pays, la Colombie. Elle ne trouve qu'un seul moyen : accepter d'être "une mule" pour le compte d'un trafiquant.