"Vous ne verrez pas Kurt Cobain dans ce film. Mais vous l’entendrez, vous n’entendrez que lui, peut-être pour la première et dernière fois. Vous verrez les endroits où il a vécu. Vous entendrez la musique qu’il a écoutée. Vous marcherez sur ses traces. Et quand finalement vous l’aurez vu, j’espère que vous découvrirez une image différente, une image plus nette de l’homme qu’il était." AJ Schnack
Waël enchaîne les combines et les arnaques avec sa complice, Monique, une retraitée tenant beaucoup à lui. Le jour où Victor, un ancien amie de Monique, les pince, ils se voient obligés d'accepter de travailler pour lui en tant que secrétaire pour l'une et éducateur pour l'autre. Waël se retrouve responsable d'adolescents en difficultés à qui il doit donner l'envie de s'en sortir.
Quatre ans de la vie de Miché, enfant précoce, dans un township de l'Afrique du Sud post-apartheid. Entourée de sa mère, ancienne activiste anti-apartheid aujourd'hui au chômage, HIV positive et enceinte de son troisième enfant, de sa grand-mère et de sa tante, réussira-t-elle à sortir de la violence qui l’entoure ?