New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête...
Dans le but d'augmenter le rendement de son personnel, la compagnie de production Hollywood Paramutual engage un certain Morty, seul homme semble-t-il capable de mener à bien une telle entreprise... Maladroit, Morty provoque des catastrophes au studio...