Lewis, un orphelin de 10 ans, est accueilli par son oncle Jonathan, un homme excentrique qui vit dans une étrange demeure. Madame Zimmermann, magicienne comme Jonathan, habite avec lui. La vieille bâtisse victorienne est hantée par une pendule redoutable. Elle aurait le don de provoquer la fin du monde...
Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit.