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Sancho, une petite souris, est fascinée par les contes qu'écrit Cervantès. Toutes les nuits, en rentrant chez elle, elle raconte à ses enfants l'histoire de Don Quichotte, un lynx savant qui part à l'aventure avec son inséparable Sancho Panza (lui-même). Don Quichotte et Sancho Panza vont traverser toutes les contrées pour défendre la vérité et prôner la tolérance.
Un petit brontosaure orphelin part avec ses grands-parents pour un grand voyage à la recherche de la légendaire Grande Vallée...
A New York. Le jour de la rentrée des classes, Eleanor et Fredrick Little se rendent à l'orphelinat local pour adopter un deuxième enfant. Le petit Stuart les séduit aussitôt. De retour chez eux, les Little le présentent à leur fils et à leur chat. Ceux-ci n'en reviennent pas : Stuart est une souris...
"Paul Éluard" est une collection de 13 courts-métrages de 3 minutes chacun, issue de la série "En sortant de l'école". Ce quatrième programme est réalisé par des anciens étudiants d'écoles d'animation françaises.
