Lorsque la vie de son partenaire et le destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne lui a jamais révélés.
Deux agents très spéciaux tentent d'assurer l'intégration sur Terre d'extraterrestres égarés dans la galaxie. Bientôt, ils mettent au jour un complot.