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À Memphis, la Stax Music Academy offre gracieusement ses cours aux adolescents désireux d'approfondir leur connaissance du pays, en particulier celle de la communauté noire qui a su exprimer son mal-être et ses revendications à travers les chansons soul.
Daniel est devenu l'un des karatékas les plus doués de Californie grâce à Miyagi. Un télégramme d'Okinawa informe le mentor que son père est mourant. Miyagi hésite et explique à Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y affronter son meilleur ami, Sato...
Julie Pierce sent, à l'orée de son adolescence, que sa vie ne prendra un sens qu'au prix de rudes épreuves initiatiques. Cette orpheline de 17 ans vit en conflit avec la terre entière, elle trouve refuge auprès d'un vieux sage expert en arts martiaux.
Après un séjour au Japon, Daniel retourne aux États-Unis avec son professeur. Daniel aide son maître à ouvrir son magasin de bonsaïs, mais il croise bientôt la route de Kreese, un ennemi vaincu qui prépare sa revanche...
