Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris qui va devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter.
Carlos Acosta, de parents espagnols et africains, est le cadet d’une famille pauvre de onze enfants, et a grandi dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la Havane. À travers la danse, que son père l'a obligé à pratiquer, il s'est forgé un destin hors du commun qui l'a mené au Royal Ballet de Londres.