Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris qui va devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter.
L'existence de quelques jeunes gens, étudiants à l'Ecole des arts du spectacle, avec leurs échecs, leurs espérances et leurs soucis quotidiens.
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.