Frances, 27 ans, donne des cours de danse à des enfants en espérant intégrer une compagnie de danse. Elle vit à New-York avec sa meilleure amie, Sophie, jusqu'au jour où celle-ci décide de déménager. Entre doutes, désarrois et problèmes d'argent, elle arrivera à s'orienter vers ce qu'elle désire vraiment.
Un chauffeur de bus scolaire quinquagénaire souhaite faire connaissance avec sa fille, professeure de danse, qu'il a abandonnée vingt ans auparavant.
Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément.
Martin, directeur de revue, a la fâcheuse habitude de courtiser ses ballerines, alors qu'il est marié. Un jour, sa dernière recrue, Sheila, reçoit de sa part un splendide bracelet, tandis que sa femme, Julia, ne se voit offrir qu'un vulgaire gratte-dos. Dès lors, rien ne va plus dans le couple...
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...