Après des années de travail acharné, Carol Williams, une jeune danseuse, touche enfin à la consécration avec son partenaire. Soudainement frappée par la poliomyélite, elle est forcée de renoncer à son métier et à sa passion...
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.