Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire.
Une mère désemparée soupçonne son fils adolescent d'être un psychopathe projetant de perpétrer une fusillade dans son lycée. Mais alors qu'il passe à travers les fissures du système médical, elle est obligée de prendre les choses en main.
Franz, un souteneur, est contacté par le syndicat du crime. Devant son refus de coopérer, les gangsters chargent un certain Bruno de le convaincre. Franz, qui ne se doute de rien, sympathise avec ce dernier.
Stiller poursuit son enquête. Ses doutes se confirment quant au suicide du professeur Vollmer. Aidé par la fille du défunt scientifique, il fait une stupéfiante découverte au sujet de la menace que représente le simulacron. L'humanité est-elle piégée ?
Pepi qui cultive de la marijuana dans des pots sur son balcon est découverte par un flic qui la fait chanter, la viole et la déflore. Pour se venger Pepi décide de séduire Luci, la femme du policier, femme au foyer dévouée et soumise.