Cadre dans une usine de papier, Man-soo mène une existence heureuse. Mais lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. Pour retrouver son bonheur perdu, il n'a pas d'autre choix que d'éliminer tous ses concurrents.
En 1977, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques et garantit l’impunité aux tortionnaires du régime franquiste. En Argentine, des victimes des exactions de la dictature saisissent la justice, pour rompre le «pacte de l'oubli» et faire condamner les coupables...
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
Alors que le commandant de police Richard Kemp enquête sur un meurtre, d'étranges similitudes lui rappellent le Perce-Oreille, un tueur en série qu'il a traqué en vain au début de sa carrière. Un événement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du premier meurtre commis par le Perce-Oreille. Kemp tente à nouveau d’empêcher les meurtres d'avoir lieu.