Après la mort de son fiancé Tatsuya, décédé dans un tragique accident de voiture, Hitomi quitte le Japon pour Hong Kong. Là-bas, elle fait la connaissance de Karbo, un policier infiltré qui ressemble étrangement à Tatsuya.
A Guanajuato, au Mexique, la famille d’Estela, jeune fille de douze ans, est prise dans un engrenage de violence lorsqu'elle tombe amoureuse d’un jeune policier qui est impliqué dans un détournement de drogue… Prix de la Mise en scène à Cannes 2013.