Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
En quête de répit face à la violence qu'il subit, Yeon-gyu, adolescent désespéré, rejoint un gang. Fasciné par le chef Chi-geon, il plonge dans un monde mafieux terrifiant qui vire rapidement au cauchemar.
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin.
Au début des années 1990, la tension monte à Mogadiscio. Lorsque la guerre civile éclate, les ambassades de Corée du Sud et de Corée du Nord doivent trouver un moyen de s’en sortir, en laissant leurs différends de coté.
Gu-nam vit à Yanji, ville chinoise rongée par le crime et les activités illégales. Il accumule les dettes de jeu et est sans nouvelles de sa femme parti travailler en Corée du Sud il y a de cela six mois. Un parrain de la ville lui propose alors de tout régler pour lui : en contrepartie, il devra assassiner un inconnu.