Chaque année à Gualeguaychù au Brésil a lieu un carnaval dans lequel des hommes – pour la plupart hétérosexuels et macho – revêtissent des costumes flamboyants. L’arrivée du beau Gaston dans ce milieu masculin fermé va créer trouble, tensions et désirs.
Dans le désert, au Moyen-Age, un jeune homme affamé se convertit avec gourmandise au cannibalisme. En parallèle, dans l'Allemagne d'après-guerre, dans une luxueuse villa, un autre jeune homme vit une passion secrète pour les porcs...