Un professeur de littérature rêve d'un meurtre rituel macabre depuis un an, lorsqu'il apprend, dans la presse, qu'un crime identique vient d'être commis...
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..