David terrasse Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d'Israël lui donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce. David trouve refuge chez les philistins, avant de devenir roi et de prendre Jérusalem...
Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais les préparatifs sont bien plus compliqués que prévus ! Pettson se blesse à la jambe, incapable de préparer quoi que ce soit… Plutôt que de se laisser abattre, l’espiègle petit chat prend les choses en mains… ou plutôt en pattes !
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..