Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais les préparatifs sont bien plus compliqués que prévus ! Pettson se blesse à la jambe, incapable de préparer quoi que ce soit… Plutôt que de se laisser abattre, l’espiègle petit chat prend les choses en mains… ou plutôt en pattes !
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..