Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.
Au Moyen-Âge, un joueur de flûte est engagé pour entraîner les rats porteurs de la Peste hors de la ville de Hamelin. Lorsqu'il demande à être payé, on lui rit au nez. Blessé, le joueur de flûte revient pour se venger.