Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
Des adolescents profitent de leurs vacances d'été jusqu'au jour où une grosse tempête s'annonce, réveillant les souvenirs d'une légende ancienne.
Un jeune homme pauvre trouve une lampe magique qui possède un génie. Ce dernier lui accordera trois souhaits s'il le libère de la lampe.