John Wiley et Ruth, jeunes mariés reçoivent en héritage une plantation de thé à Ceylan. Arrivée là-bas, Ruth tombe amoureuse de l'intendant du domaine. Mais la sécheresse s'abat et les éléphants qui peuplent l'île, assoiffés, changent de comportement.
Aux Indes, dans les années 1880. Deux amis et ex-officiers de l'armée britannique révèlent au journaliste Rudyard Kipling leur projet insensé : pénétrer dans le royaume interdit du Kafiristan et y prendre le pouvoir. Les deux aventuriers veulent ainsi s'approprier les immenses richesses qu'il abrite...