Tard dans la nuit, quelque part dans la ville, un homme et une femme se rencontrent dans la rue, ils discutent et parlent, cela semble être le début d'une relation intime, mais tous deux sont conscients qu'il s'agit plutôt d'un dernier voyage.
Dans une ville chinoise post-industrielle, Wei Bu est en fuite depuis qu'il a poussé un lycéen qui le harcèle dans les escaliers. Les chemins des deux adolescents, d'un vieil homme et d'un chef de gang vont se croiser quand ils se rendent à Manzhouli afin d'y voir un éléphant de cirque qui assis, immobile...