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En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.
Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes ferroviaires; déclenchant l'ire de l'armée japonaise.
1953, Guerre de Corée. L'Armée des Volontaires du Peuple Chinois a lancé la dernière grande bataille à Kumsong. Les soldats doivent se défendre contre des bombardements incessants, le tout avec un manque de ressources et d'équipements.
