Dans un XXIe siècle post-apocalyptique, Zhuai et son frère cadet Mian sont libérés d'un camp de rééducation dans lequel les avait envoyés une puissante secte au pouvoir. Les deux frères redécouvrent la liberté et doivent se réadapter.
Douzi et Shitou deviennent amis à l'académie de l'opéra de Pékin. Les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra "Adieu ma concubine". Lors de la tournée, Douzi s'éprend de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée.