Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.
Dans le Montana des années 60, Joe, 14 ans, assiste impuissant à l'éloignement de ses parents. Alors que son père, ayant perdu son emploi, décide de partir combattre les incendies qui ravagent la région, sa mère cherche à s'émanciper et est tentée par une aventure extra-conjugale. Cette séparation marque la fin de son enfance.
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province pour faire un portrait.