Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud de l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel qu'en soit le prix.
Une mariée se casse la jambe. Une petite fille surgit mystérieusement de nulle part. Une vieille femme renoue avec sa fille... Autant de bouteilles jetées à la mer, fragments d’humanités au bord de l’absurde. Le premier film d'un couple d'écrivains israéliens réputés décrit comment, dans un joyeux désordre, chacun cherche sa place, l’amour ou sa mémoire. Caméra d'or au festival de Cannes 2007
Parce qu’il est différent, Davide, adolescent androgyne de 14 ans, est persécuté par son père. Il décide de quitter le foyer familial pour trouver refuge à la Villa Bellini, un parc de Catane. Ce parc est habité par des marginalisés que la ville préfère ignorer. Au moment où son passé le rattrape, Davide va devoir prendre seul la décision la plus dure de sa vie, sans aucune échappatoire.