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Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
