Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate, hantée par des cauchemars récurrents fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat, ils se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...
C'est l’été 68, Léon Doré, 10 ans, manque se pendre accidentellement. Sa mère le sauve in extremis, comme quand il était tombé dans la piscine, ou, une autre fois, dans le congélateur. Léon a de l’imagination. Quand sa sauveuse décide de refaire sa vie en Grèce, Léon vire mal, pille la maison du voisin, devient menteur professionnel, cherche de quoi se payer un billet d'avion pour la rejoindre...
Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. Mais ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité. Lassée des cris et de la chicane, Justine s’entoure de sa bande d’amis pour arriver à ses fins.
Le réalisateur Khoa Lê fait la chronique d’un voyage au Vietnam, en visite dans sa famille pour les fêtes de fin d’année. Des lieux et des visages à la fois familiers et étrangers, des échanges mais aussi des non-dits.