Cinéaste d'expérience, Xavier se lance de débuter la réalisation d'un film sans aucun scénario préétabli. Pour accomplir cette prouesse, il constitue une équipe de tournage hétéroclite qu'il invite dans une maison située en pleine campagne...
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour, Oliver, un Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, qui changera leur vie à jamais.