Diane, trentenaire bohème, ne veut pas d’enfant et n’a aucun instinct maternel. Sans hésiter, elle accepte de porter l’enfant de ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.
Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire.