En 2018 a lieu la seconde édition de Mr. Leather Brazil. Le concours agite les esprits de la communauté gay fétiche de Sao Paulo.
C’est l’hiver au Brésil. Martin doit rencontrer pour la première fois la famille de son père, sur la côte. Il propose à son meilleur ami de l’accompagner. Tomaz accepte, voyant ce séjour comme l’occasion de raviver leur amitié. Dans cette maison face à la mer déchainée, les deux adolescents passent leurs journées ensemble, à l’écart du monde...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.